КампоМос» завершил строительство свинофермы, рассказал «Агробизнесу» гендиректор завода Кристиан Пошик. Теперь предприятие сможет получать по 4 тыс. т собственной свинины в год. Стоимость этого проекта под названием «Кампоферма» – $18 млн, расчетная окупаемость – 5-8 лет. Эксперты и игроки мясного рынка одобряют намерения компании и считают, что ей по силам получить свинину себестоимостью 1 евро/кг. Но, предупреждают они, у проекта есть слабые стороны: отсутствие собственного производства кормов, готовых квалифицированных кадров и ставка на импортных свиноматок. К тому же, говорят эксперты, создавать свою ферму «КампоМосу» следовало не сейчас, а несколькими годами раньше.

«Кампоферма» позволит закрыть 20% потребности завода в свинине: всего «КампоМос» перерабатывает 20 тыс. т/г. этого мяса. 4 тыс. т свинины, которые ежегодно будет давать комплекс, Пошик называет «первым шагом» и говорит, что у его компании есть возможность нарастить сырьевые мощности. Для этого «КампоМос» взял в аренду на 49 лет 70 га подмосковных земель. «В перспективе ферма будет снабжать завод сырьем [свининой – «АБ»] на 30-50%», - планирует директор. В остальном структура поставок сырья не изменится: недостающее мясо – свинину, говядину и птицу – завод продолжит закупать на российском и мировом рынках. «Импортные поставки мы стараемся осуществлять напрямую от компаний-производителей, – объясняет Пошик. – При этом наши возможности прямых закупок ограничиваются теми объемами квот, которые выделяются «КампоМосу», остальное поставляют российские трейдеры». По данным ФТС, в 2006 г. квота завода на свинину составляла всего 427 тыс. кг. В 2007 г. «КампоМос» получил право ввезти еще меньше – 296 тыс. кг, при- чем только из ЕС, где свинина самая дорогая.

Так сложилось

Строительство фермы удалось начать летом 2006 г., а завершить – в июле 2007–го. Тогда же завезли первых животных, а первое мясо получат в марте-апреле 2008 г. Однако ранее топ–менеджмент «КампоМоса» называл другие сроки запуска проекта: животные должны были появиться на ферме в марте, а ее выход на проектную мощность ожидался уже в сентябре-октябре 2007 г. Ольга Гаврилова, до ноября 2006 г. руководившая отделом международного развития бизнеса Campofrio, которой принадлежит «КампоМос» (см. справку), объясняет опоздание «объективными причинами». Сначала пришлось менять поставщика поголовья (компанию не устроило состояние здоровья отобранных для нее в Польше животных), а потом строительство комплекса не удавалось начать из–за холодной зимы 2005/2006 годов с ее двадцатиградусными морозами.

Сельским хозяйством «КампоМос» занялся не от хорошей жизни. Собственной квоты на свинину у него не было до 2006 г., при этом мясо на мировом рынке постоянно дорожало. За последние несколько лет средние цены на него выросли не менее чем вдвое. А закупая внеквотное сырье, завод еще и переплачивал трейдерам: своей квоты, по данным газеты Business & Financial Markets, ему хватало на производство только 15% мясопродуктов. В себестоимости продукции компании сырье занимает до 70%, сетовал в феврале 2006 г. Федор Огарков, занимавший тогда должность гендиректора «КампоМоса». Идея создания свинокомплекса появилась у Огаркова еще в 2004 г., вспоминает Гаврилова. К тому же в конце 2004 г., по ее словам, выяснилось, что сырье в себестоимости продукции завода занимает больший процент, чем на предприятиях Campofrio в других европейских странах.

По мнению Александра Подгурского, старшего консультанта компании «Генетика ПИК», завод решился на сельхозпроект, чтобы удержаться на рынке. Все большим спросом пользуется качественная мясная продукция из охлажденного сырья, не имеющая характерного запаха размороженного мяса, поясняет он. Мясо с собственной фермы действительно планируется использовать при производстве деликатесов, подтверждают в «КампоМосе». А сосиски, как и сейчас, продолжат делать из импортного сырья.

Пошик уверяет, что компания не стремится к полному замещению импорта, а в свиноводство пошла прежде всего для того, чтобы эффективнее контролировать стоимость и качество сырья. «[Благодаря своему комплексу] мы сможем обеспечить стабильную цену на мясо, тогда как мировые очень переменчивы», – говорит он. Директор отказался назвать себестоимость мяса, заложенную в бизнес-план. Гаврилова считает, что килограмм свинины в живом весе обойдется «КампоМосу» на 20–30% дешевле, чем на рынке – в 1–1,2 евро вместо 1,7 евро. А по мнению Подгурского, «за счет использования высокотехнологичных методов производства» себестоимость мяса с новой фермы будет «в пределах евро за килограмм» живого веса. Гендиректор тульского племхозяйства «Лазаревское» Федор Романовский согласен с этой оценкой.

Свинина для себя

На ферме используются современные технологические решения: щелевые полы, контроль влажности и температуры, автоматизированная подача кормов и воды, продолжает Пошик. Корма закупят на комбикормовых заводах, но делать их последние станут по рецептурам специалистов «Кампофермы». Сотрудников будет немного – благодаря автоматизации обслуживать ферму смогут всего 45 человек. Управлять ей будут три топ-менеджера: россиянин, британец и испанец, а также управленцы среднего звена.

Производством мяса занимаются и другие переработчики. Правда, такие крупные игроки, как группа «Черкизово» и владеющая Микояновским мясокомбинатом «Эксима», оценили преимущества собственного сырья намного раньше «КампоМоса». «Черкизово» еще в 1997 г. купила Петелинскую птицефабрику, а потом начала покупать и строить свинокомплексы. У «Эксимы» агроактивы есть с конца 1990–х годов. Сейчас компания производит для «Микояновского» говядину и свинину в хозяйствах Московской и Владимирской областей, а также строит в Орловской области мощности по выращиванию миллиона свиней. Как и «КампоМосу», «Микояновскому» свое сырье нужно для снижения зависимости от импорта и скачков цен на него. «К тому же мы можем быть полностью уверены в качестве и безопасности своего мяса», - добавляет руководитель пресс–службы «Микояновского» Светлана Свечникова.

Аналогичные доводы в пользу животноводческих проектов приводит Тимур Хисматуллин, замгендиректора «Сибирской аграрной группы» (САГ). Его компания владеет в Томской области двумя мясозаводами, свинокомплексом и еще один комплекс строит под Свердловском. Переработчикам интересна еще и высокая доходность производства мяса–сырья, рассуждает Хисматуллин. Ссылаясь на данные 2006 г., он рассказывает, что рентабельность этого бизнеса может составлять 20–25%, а мясопереработки – колебаться от 5 до 7%. Замгендиректора тверской свиноводческой компании «Заволжское» Александр Левитченков опасается, что если «КампоМос», оценив выгодность производства сырья, продолжит работать на импорте, а свое мясо начнет продавать, то свиноводы потеряют часть прибыли. Так уже поступают некоторые переработчики, имеющие свое животноводство, недоволен Левитченков, но кто они, уточнить отказывается.

Мясо с новой фермы будет поставляться только на «КампоМос», заверяет Пошик. Судя по масштабам проекта, это правда, говорит Сергей Юшин, руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации. Он подсчитал, что, вырастив 50 тыс. свиней, на «Кампоферме» получат 5,5-5,7 тыс. т/г. мяса в живом весе, то есть примерно 3,85-4 тыс. т мяса на кости. «Это относительно небольшое производство, - резюмирует Юшин. - Похоже, они хотят обеспечить сырьем только себя, и то не до конца». Если «КампоМос» действительно выращивает свиней только для собственных нужд, то он не будет конкурировать с сельхозпроизводителями, доволен Левитченков из «Заволжского».

Своя свинина не обеспечит «КампоМосу» независимости от рыночных цен на мясо, говорит Хисматуллин. Ведь заводу требуется еще и говядина, цены на которую так же нестабильны, как на свинину, и в значительной степени зависят от действий ветслужб. Но собственное сырье позволит заводу, как и рассчитывает Пошик, контролировать себестоимость конечной продукции, уверены опрошенные «Агробизнесом» эксперты и участники рынка свинины. Из производственной цепочки уйдет прибыль посредника, объясняет Подгурский из «Генетики ПИК». А Романовский из «Лазаревского» говорит, что «Кампоферма» обеспечит себе оптимальную себестоимость благодаря ресурсосберегающим технологиям и высокой производительности труда. Важно и то, продолжает он, что новые комплексы избавлены от необходимости решать социальные проблемы. В то время как существующие, в том числе «Лазаревское», вынуждены содержать избыточный персонал, дороги, водонапорные башни и т.д.

Юшин из Национальной мясной ассоциации называет три условия, при соблюдении которых себестоимость свинины на «Кампоферме» получится низкой: использование самых современных технологий, грамотный менеджмент и большой комплекс на 150-200 тыс. голов. Первые два условия «КампоМос» наверняка сможет соблюсти, и тогда себестоимость сырья будет сопоставима с показателями других эффективных производителей. «Все зависит от выбора технологии, а не от того, кто будет ее применять – фермер или переработчик», - делится своим мнением Хисматуллин из САГ. На действующем комплексе группы, работающем по итальянской технологии, себестоимость свинины на 20% выше, чем будет на новом, который построят по датской, приводит он пример.

Раньше надо было думать

Выбранную «КампоМосом» стратегию частичного замещения сырья продукцией собственной фермы эксперты называют обоснованной. Гендиректор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина уверена, что мало кому из переработчиков удастся полностью перейти на свое мясо: «Импортное все-таки дешевле». Полный отказ от импорта нереален, поддерживает ее Гаврилова. Около 50% сырья, нужного «КампоМосу», – это говядина и птица, к тому же ему нужны не все части свиной туши, а нужные требуются в больших количествах, говорит она. «Условно говоря, «КампоМосу» в расчете на единицу выпускаемой продукции потребовалась бы десятиногая свинья с половинкой грудинки и одной третью карбоната», - улыбается Гаврилова. Чтобы организовать поставки только с собственной фермы, нужно делать «огромный [свиноводческий] проект», но как тогда решать проблему излишков? – задается она вопросом. Выгоднее покупать часть сортов мяса на рынке, делает вывод Гаврилова.

Заявленные Пошиком инвестиции в «Кампоферму» – $18 млн – считают достаточными все участники рынка и аналитики, с которыми «Агробизнесу» удалось переговорить. «Несмотря на рост цен на стройматериалы, сделать ферму на 2,5 тыс. свиноматок за такие деньги можно», – добавляет Юшин. Возврат вложений за 5–8 лет, на которые рассчитывают в «КампоМосе», ему тоже представляется реальным. «Положение «Кампофермы» на рынке лучше, чем независимых производителей свинины, не имеющих мощностей по переработке мяса и убою, – объясняет Юшин. – А здесь заранее обеспечен сбыт сырья». Однако срок окупаемости комплекса может и увеличиться, предупреждает он. В стране сейчас избыток предложения свинины, напоминает эксперт, оптовые цены на живых свиней за последний год снизились на 30%, а себестоимость мяса увеличивается из–за подорожания зерна, комбикормов и премиксов. Вот если бы «КампоМос» позаботился о постройке своей фермы несколькими годами раньше, то она стоила бы дешевле и окупилась всего за 3-5 лет, предполагает Юшин.

Основная опасность, которая угрожает «Кампоферме», – рост стоимости кормов вследствие подорожания зерна, считает Тюрина. При наличии собственного растениеводства себестоимость мяса была бы ниже, как и затраты на утилизацию навоза (он бы использовался для удобрения полей), поддерживает ее Юшин. Впрочем, не исключает он, «КампоМос» может компенсировать рост затрат на корма низкой конверсией, выращиванием беконных свиней и использованием в переработке не только полученного на ферме мяса, но и шпика с кровью.

Романовский из «Лазаревского» доказывает, что «КампоМос» сильно рискует, используя импортных свиноматок. «Качество наших комбикормов может не соответствовать генетике, которую они завезут, - говорит Романовский. - Так что привесы, на которые они рассчитывают, вряд ли получатся сразу». Подгурский из «Генетики ПИК» связывает риски «Кампофермы» с нехваткой квалифицированных кадров. Выход комплекса на проектную мощность, по его мнению, займет два-три года, потому что людей нужно будет сначала научить работать по новой технологии.